华兴证券有限公司
关于江苏三房巷聚材股份有限公司
使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见
(资料图)
华兴证券有限公司（以下简称“保荐机构”或“华兴证券”）作为江苏三房巷
聚材股份有限公司（以下简称“三房巷”或“公司”）公开发行可转换公司债券的
保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2
号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券
交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规
范运作》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》
等相关规定，对公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行了核查，具
体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕2933 号批复核准，公司向社会
公开发行可转换公司债券 2,500 万张，每张面值 100 元，募集资金总额为人民币
税），本次发行实际募集资金净额为 2,487,477,358.49 元。上述资金于 2023 年 1 月
开发行可转换公司债券的募集资金到位情况进行了审验，并出具了大华验字
[2023]000006 号《验资报告》。
为规范募集资金的使用与管理，保护投资者权益，公司及全资下属公司依照
规定对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户开户银行签
订了相关募集资金多方监管协议。
截至本核查意见出具日，公司本次募集资金未用于暂时补充流动资金。
二、募集资金投资项目情况
根据《江苏三房巷聚材股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》披
露的募投项目及募集资金使用计划，本次公开发行可转换公司债券募集资金扣除发
行费用后，计划投资于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 项目投资总额 使用募集资金
序号 项目名称 项目投资总额 使用募集资金
江阴兴佳新材料有限公司年产 150 万吨绿色包
装新材料项目
江苏兴业塑化有限公司年产 150 万吨绿色多功
能瓶片项目
合计 386,409 250,000
三、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的计划
结合公司生产经营需求及财务状况，为提高募集资金使用效率，降低公司运营
成本，维护公司和股东的利益，满足公司业务增长对流动资金的需求，在保证募集
资金投资项目建设资金需求的前提下，本着全体股东利益最大化的原则，公司及全
资下属公司拟将不超过 10 亿元的闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限
自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。
闲置募集资金用于补充流动资金期限届满前，公司将及时归还至募集资金专
用账户，不会影响募集资金投资项目的正常进行。
本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会变相改变募集资金用途，不
会影响募集资金投资计划的正常进行，不会通过直接或间接安排将上述募集资金用
于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。
四、本次以部分闲置募集资金临时补充流动资金计划的审议程序
七次会议审议并一致通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同
意公司及全资下属公司使用不超过 10 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使
用期限自公司董事会审议批准该议案之日起不超过 12 个月，到期前将全部归还至
公司募集资金专项账户。公司独立董事对上述事项发表了同意意见。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司董事会和监事会审议通
过，独立董事发表了同意意见，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证
券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定的要求。公司本
次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，不存在变相改变募集资金用途和损害股东
利益的情形，不会影响募集资金投资项目的正常进行，且将仅限于用于与主营业务
相关的生产经营，不会通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其
衍生品种、可转换公司债券等的交易。单次补充流动资金时间不超过 12 个月。
综上，保荐机构对本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的事项无异议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《华兴证券有限公司关于江苏三房巷聚材股份有限公司使用
闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
刘潇潇 肖楚男
保荐机构：华兴证券有限公司
年 月 日
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