国金证券股份有限公司
关于赛轮集团股份有限公司使用部分闲置募集资金
暂时补充流动资金的核查意见
【资料图】
国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“本保荐机构”）作为赛轮集
团股份有限公司（以下简称“赛轮轮胎”或“公司”）公开发行可转换公司债券的保
荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规
《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
则》
和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、
法规和规范性文件的要求，就赛轮轮胎第五届董事会第三十九次会议、第五届监
事会第三十次会议审议的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
所涉及的事项进行了审慎核查，核查的具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准赛轮集团股份有限公司公开发行可转
换公司债券的批复》（证监许可[2022]2210号）核准，赛轮轮胎获准向社会公开
发行面值总额为2,008,985,000元的可转换公司债券，期限6年。
公司本次发行可转换公司债券募集资金总额为人民币2,008,985,000元，扣除
相关的发行费用（不含税）人民币7,205,884.89元后，实际募集资金净额为人民币
转换公司债券募集资金到位情况进行了审验，并出具了中兴华验字（2022）第
已全部存放于募集资金专项账户内。
截至本核查意见出具日，公司不存在前次使用部分闲置募集资金临时补充流
动资金尚未归还的情况。
二、募集资金投资项目情况
根据《赛轮集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》及本次
公开发行可转换公司债券实际发行情况，本次募集资金扣除发行费用后将用于以
下项目：
单位：万元人民币
序 扣除发行费用后拟
项目名称 投资总额
号 投入募集资金金额
越南年产 300 万套半钢子午线轮胎、100
胎项目
柬埔寨年产 900 万套半钢子午线轮胎项
目
合计 530,016.00 200,177.91
三、本次借用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划
为提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低公司运营成本，维护公司
投资者的利益，满足公司业务增长对流动资金的需求，在保证公开发行可转换公
司债券之募集资金投资项目资金需求的前提下，本着全体股东利益最大化原则，
公司拟使用闲置募集资金70,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议
通过起不超过12个月。
本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生
产经营使用，不会变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进
行，不会通过直接或间接安排将上述募集资金用于新股配售、申购，或用于股票
及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。
四、本次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金计划的内部审议程序
三十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，
同意公司使用暂时闲置的募集资金70,000万元暂时补充流动资金。公司独立董事
发表了明确同意该事项的独立意见。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：赛轮轮胎本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动
资金事项已经公司第五届董事会第三十九次会议和第五届监事会第三十次会议
审议通过，独立董事发表了独立意见同意上述事项，履行了必要的法律程序。本
次部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降
低公司运营成本，不存在变相改变募集资金投向的情形。公司履行的审议程序符
合相关法规的规定。综上所述，保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金暂时
补充流动资金的事项无异议。
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关键词： 流动资金 募集资金 国金证券股份有限公司
