证券代码:601211 证券简称:国泰君安 公告编号:2022-060
(资料图片仅供参考)
转债代码:113013 转债简称:国君转债
国泰君安证券股份有限公司
关于不向下修正“国君转债”转股价格的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
特别提示:
自 2022 年 8 月 29 日至 2022 年 10 月 17 日,国泰君安证券股份有限公司(以
下简称“公司”)A 股股票在连续三十个交易日中已有十五个交易日的收盘价低于
当期转股价格的 80%,触发“国君转债”转股价格向下修正条款。
经公司第六届董事会第十一次临时会议审议通过,公司董事会决定本次不行
使向下修正“国君转债”转股价格的权利,且在未来六个月内(即 2022 年 10 月 18
日至 2023 年 4 月 17 日),如再次触发“国君转债”转股价格向下修正条款,也不
提出向下修正方案。在此期间之后(从 2023 年 4 月 18 日起重新计算),若再次触
发“国君转债”转股价格向下修正条款,届时公司董事会将再次召开会议决定是否
行使“国君转债”转股价格向下修正权利。
一、可转债发行上市概况
第五年为1.8%、第六年为2.0%
转债到期之日止(即2018年1月8日至2023年7月6日止)
整为 19.67 元/股;
二、关于不向下修正转股价格的具体内容
根据《国泰君安证券股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》
的相关条款约定,“在本次发行的可转债存续期间,当公司 A 股股票在任意连续三
十个交易日中有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 80%时,公司董事会有
权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。
上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东
大会进行表决时,持有本次发行的可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不
低于前述的股东大会召开日前二十个交易日公司 A 股股票交易均价和前一个交易日
公司 A 股股票交易均价。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在转股价格调整日前
的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算,在转股价格调整日及之后的交易日按
调整后的转股价格和收盘价计算。”
自 2022 年 8 月 29 日至 2022 年 10 月 17 日,公司 A 股股票在连续三十个交易日
中已有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格 17.77 元/股的 80%,即 14.22 元/
股的情形,触发“国君转债”转股价格向下修正条款。
近期,公司股价受到宏观经济、市场环境等诸多因素的影响而出现波动,未能
完全体现公司长远发展的内在价值。公司董事会综合考虑公司的基本面、股价走势、
市场环境等诸多因素,为维护全体投资者的利益,于 2022 年 10 月 17 日召开第六届
董事会第十一次临时会议,审议通过了《关于提请审议不向下修正“国君转债”转
股价格的议案》。
公司董事会决定本次不行使向下修正“国君转债”转股价格的权利,同时,自
本次董事会审议通过之日起未来六个月内(即 2022 年 10 月 18 日至 2023 年 4 月 17
日),如再次触发“国君转债”转股价格向下修正条款,也不提出向下修正方案。
自本次董事会审议通过之日起满 6 个月之后(从 2023 年 4 月 18 日起重新计算),
如再次触发“国君转债”转股价格向下修正条款,届时公司董事会将再次召开会议
决定是否行使“国君转债”转股价格向下修正权利。
目前,“国君转债”处于转股期,敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
国泰君安证券股份有限公司董事会
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