新疆天业股份有限公司
【资料图】
证券代码：600075 股票简称：新疆天业 公告编号：临 2022-067
债券代码：110087 债券简称：天业转债
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关于“天业转债”预计满足转股价格修正条件的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、可转换公司债券发行上市概况
（一）经中国证券监督管理委员会《关于核准新疆天业股份有限公司公开发行可转
换公司债券的批复》（证监许可[2022]785 号）的核准，公司于 2022 年 6 月 23 日公开
发行了 3,000 万张（300 万手）可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 300,000
万元，期限 6 年，债券利率：第一年 0.20%、第二年 0.40%、第三年 0.60%、第四年 1.50%、
第五年 1.80%、第六年 2.00%。
（二）经上海证券交易所自律监管决定书[2022]188 号文同意，公司 300,000 万元
可转换公司债券于 2022 年 7 月 19 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“天业转
债”，债券代码“110087”。
（三）根据有关规定和《新疆天业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明
书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司该次发行的“天业转债”自 2022 年 12
月 29 日起可转换为本公司股份，初始转股价格为 6.90 元/股。
二、可转债转股价格修正条款与可能触发情况
（一）转股价格修正条款
根据公司《募集说明书》的约定，转股价格修正条款如下：
在本次发行的可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五
个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正
方案并提交公司股东大会表决。
上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会
进行表决时，持有本次发行的可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于股东
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大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日均价之间的较高者。同
时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产和股票面值。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交
易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的
转股价格和收盘价计算。
（二）转股价格修正条款预计触发情况
本次触发转股价格修正条件的期间从 2022 年 9 月 19 日起算，截至 2022 年 10 月
元/股的 85%，即 5.865 元/股，存在触发《募集说明书》中约定的转股价格向下修正条
件的可能性。
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 12 号—可转换公司债券》规定，
“在转股价格修正条件触发当日，上市公司应当召开董事会审议决定是否修正转股价
格，在次一交易日开市前披露修正或者不修正可转债转股价格的提示性公告，并按照募
集说明书或者重组报告书的约定及时履行后续审议程序和信息披露义务。上市公司未按
本款规定履行审议程序及信息披露义务的，视为本次不修正转股价格。”公司将依据上
述规则要求，结合公司实际情况履行审议和披露义务。
三、风险提示
若触发修正条件，公司将根据本公司《募集说明书》的约定和相关法律法规要求，
于触发“天业转债”的转股价格修正条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价格，
并及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
特此公告
新疆天业股份有限公司董事会
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