证券代码：688779 证券简称：长远锂科 公告编号：2022-065
湖南长远锂科股份有限公司
(资料图片仅供参考)
向不特定对象发行可转换公司债券
网上中签率及优先配售结果公告
联合保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司
联合保荐机构（主承销商）：五矿证券有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
特别提示
湖南长远锂科股份有限公司（以下简称“长远锂科”、“发行人”或“公
司”）向不特定对象发行 325,000.00 万元可转换公司债券（以下简称“可转
债”、“本可转债”或“锂科转债”）已获得中国证券监督管理委员会证监许
可〔2022〕1784 号文同意注册。本次发行的联合保荐机构（主承销商）为中信
证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）、五矿证券有限公司（以下简称
“五矿证券”）、（中信证券、五矿证券以下合称“联合保荐机构（主承销商）”
或“主承销商”）。本次发行的可转债简称为“ 锂科转债”，债券代码为
“118022”。
请投资者认真阅读本公告。本次发行在发行流程、申购、缴款和投资者弃
购处理等环节的重要提示如下：
不特定对象发行可转换公司债券网上中签结果公告》履行资金交收义务，确保
其资金账户在 2022 年 10 月 13 日（T+2 日）日终有足额的认购资金，能够认购
中签后的 1 手或 1 手整数倍的可转债，投资者款项划付需遵守投资者所在证券
公司的相关规定。投资者认购资金不足的，不足部分视为放弃认购，由此产生
的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。根据中国证券登记结算有限责任
公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）的相关规定，放弃认购
的最小单位为 1 手。网上投资者放弃认购的部分由联合保荐机构（主承销商）
包销。
足本次发行数量的 70%时，或当原股东优先缴款认购的可转债数量和网上投资
者缴款认购的可转债数量合计不足本次发行数量的 70%时，发行人和联合保荐
机构（主承销商）将协商是否采取中止发行措施，并及时向上海证券交易所
（以下简称“上交所”）报告，如果中止发行，公告中止发行原因，并将在批
文有效期内择机重启发行。
本次发行认购金额不足 325,000.00 万元的部分由联合保荐机构（主承销商）
包销。包销基数为 325,000.00 万元，联合保荐机构（主承销商）根据网上资金
到账情况确定最终配售结果和包销金额，包销比例原则上不超过本次发行总额
的 30%，即原则上最大包销金额为 97,500.00 万元。当包销比例超过本次发行总
额的 30%时，联合保荐机构（主承销商）将启动内部承销风险评估程序，并与
发行人沟通：如确定继续履行发行程序，将调整最终包销比例；如确定采取中
止发行措施，将及时向上交所报告，公告中止发行原因，并将在批文有效期内
择机重启发行。
算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算，含
次日）内不得参与新股、存托凭证、可转债、可交换债券的申购。放弃认购的
次数按照投资者实际放弃认购的新股、存托凭证、可转债、可交换债券的次数
合并计算。
长远锂科本次向不特定对象发行 325,000.00 万元可转换公司债券原股东优
先配售和网上申购已于 2022 年 10 月 11 日（T 日）结束，现将本次锂科转债发
行申购结果公告如下：
一、总体情况
锂科转债本次发行 325,000.00 万元（325.00 万手）可转换公司债券，发行
价格为 100 元/张（1,000 元/手），本次发行的原股东优先配售日和网上申购日
为 2022 年 10 月 11 日（T 日）。
二、发行结果
根据《湖南长远锂科股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行
公告》，本次锂科转债发行总额为 325,000.00 万元，向股权登记日收市后登记
在册的持有发行人股份的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原
股东放弃优先配售部分）采用网上通过上交所交易系统向社会公众投资者发售
的方式进行，最终的发行结果如下：
（一）向原股东优先配售结果
根据上交所提供的网上优先配售数据，最终向发行人原股东优先配售的锂
科转债为 2,230,916,000 元（2,230,916 手），约占本次发行总量的 68.64%。
（二）社会公众投资者网上申购结果及发行中签率
本次发行最终确定的网上向一般社会公众投资者发行的锂科转债为
配号总数为 10,080,092,146 个，起讫号码为 100,000,000,000-110,080,092,145。
发行人和联合保荐机构（主承销商）将在 2022 年 10 月 12 日（T+1 日）组
织摇号抽签仪式，摇号中签结果将于 2022 年 10 月 13 日（T+2 日）在《上海证
券报》上公告。申购者根据中签号码，确认认购可转债的数量，每个中签号只
能购买 1 手（即 1,000 元）锂科转债。
（三）本次发行配售结果情况汇总
中签率/配售 有效申购数量 实际获配数 实际获配金额
类别
比例（%） （手） 量（手） （元）
原股东 100.00 2,230,916 2,230,916 2,230,916,000
网上社会公众投资
者
合计 10,082,323,062 3,250,000 3,250,000,000
三、上市时间
本次发行的锂科转债上市时间将另行公告。
四、备查文件
有关本次发行的一般情况，请投资者查阅发行人于 2022 年 9 月 30 日（T-2
日）在《上 海 证 券 报》上刊登的《湖南长远锂科股份有限公司向不特定对象发
行可转换公司债券募集说明书摘要》，投资者亦可到上交所网站
（http://www.sse.com.cn）查询募集说明书全文及有关本次发行的相关资料。
五、发行人及联合保荐机构（主承销商）联系方式
（一）发行人
法定代表人：胡柳泉
联系地址：长沙市岳麓区沿高路 61 号
联系人：曾科
电话：0731-88998112
（二）联合保荐机构（主承销商）
法定代表人：张佑君
注册地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座
联系人：股票资本市场部
联系电话：0755-23835185
（三）联合保荐机构（主承销商）
法定代表人：黄海洲
地址：深圳市南山区滨海大道 3165 号五矿金融大厦 18-25 层
联系人：资本市场部
联系电话：0755-23375519
发行人：湖南长远锂科股份有限公司
联合保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司
联合保荐机构（主承销商）：五矿证券有限公司
（本页无正文，为《湖南长远锂科股份有限公司向不特定对象发行可转换公司
债券网上中签率及优先配售结果公告》之盖章页）
发行人：湖南长远锂科股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，为《湖南长远锂科股份有限公司向不特定对象发行可转换公司
债券网上中签率及优先配售结果公告》之盖章页）
联合保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，为《湖南长远锂科股份有限公司向不特定对象发行可转换公司
债券网上中签率及优先配售结果公告》之盖章页）
联合保荐机构（主承销商）：五矿证券有限公司
年 月 日
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