6月3日，长江证券(000783)发布2021年面向专业投资者公开发行次级债券(第一期)发行公告，本期债券发行规模不超过人民币30亿元(含30亿元)，期限为3年期。经联合资信评估股份有限公司综合评定，发行人本期债券评级为AAA，主体评级为AA+。
本期债券票面利率询价区间为3.5%-4.5%，发行价格为100元/张，期限为3年。
本期债券上市前，发行人最近一期末所有者权益(含少数股东权益)为298.86亿元，合并口径资产负债率为72.21%，母公司口径资产负债率为72.58%;本期债券发行前，发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为13.36亿元(2018?年、2019?年和?2020?年合并报表中归属于母公司所有者的净利润平均值)，预计不少于本期债券一年利息的1.5倍。
数据显示，今年1-3月，长江证券实现营业总收入19.66亿元，同比上升43.91%，归属于母公司股东的净利润7.01亿元，同比上升64.53%;经营活动产生的现金流量净额11.42亿元，现金及现金等价物净增加额50.04亿元。
截至2021年3月末，公司合并资产总额1452.05亿元，其中客户资金存款309.80亿元、客户备付金48.89亿元;负债总额1153.20亿元，其中代理买卖证券款376.52亿元;所有者权益合计298.86亿元(含少数股东权益1.69亿元)。
在日前召开的长江资本大会暨第十二届中国·武汉金融博览会上，长江证券董事长李新华表示，长江证券始终把湖北当做根据地，坚持深耕湖北战略，为长江经济带发展贡献力量。截至目前，公司已与所有省辖市州及部分县市建立战略合作关系，在省内设立80家分支机构，累计帮助省内企业23家IPO上市，超过130家挂牌新三板，超过1300家挂牌区域股权市场，帮助开展股权融资和债券融资近400次，融资规模近2000亿元，在湖北注册设立13只股权投资基金主投湖北企业管理规模超百亿元。公司在长江经济带11个省市设立172家分支机构，累计帮助44家企业上市，帮助企业融资超600次，融资规模超3400亿元。
(记者 李璟)
