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CFi.CN讯：数据显示，NVIDIA黄仁勋在GTC柏林大会明确指出：AI基础设施正从模型训练推理，升级为支持智能体持续运行、协同执行与安全治理的综合平台；AI产业化加速向电信、医疗、汽车、机器人等实体领域渗透。近期机构研报指出，海外算力需求高景气持续验证，光模块、液冷、AIDC等核心环节公司财报表现强劲；国内阿里、字节等大厂AI投入不减，国产算力产业链加速补链。研报认为，2026年国内AI基础设施需求仍将高景气，应用端持续落地，尤其光模块(中际旭创、新易盛)、光纤光缆(亨通光电、中天科技)、AIDC散热(英维克、润泽科技)等方向受益最直接。研报指出，低轨卫星与智能驾驶模组等‘AI 出海’标的也获催化，产业趋势确定性增强。
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