【资料图】
整体营收增长均超8%。中国移动营收达9372.59亿元，上升10.5%；其中通信服务收入上升8.1%，这也表明销售商品收入增长更高。中国电信营收4814.4亿元，上升9.5%，其中通信服务收入上升8.0%；而其出售商品收入（465.2亿元）增长高达26.7%，同时其出售商品支出增长30.2%，这显著体现了中国电信在5G终端捆绑销售的努力。中国联通营收达3549.43亿元，上升8.3%；其中通信服务收入上升7.8%。三家净利润分别为：中国移动1159.37亿元；中国电信257.93亿元；中国联通203.67.亿元。
中国电信发力5G套餐。中国移动2022年移动用户数（9.75亿户）及其ARPU值（49元）继续增长，但5G用户在用户增长（3.27亿户，渗透率33.5%）的同时ARPU小幅减少（82.8%到81.5）。中国电信移动用户增长18.7%到达3.912亿户，特别是其5G套餐用户增长到2.68亿户（渗透率高达68.5%）——这或与其前述5G终端捆绑的努力有关。中国联通移动用户增长1.9%到达3.23亿户，特别是其5G套餐用户增长到2.13亿户（渗透率高达66%）。
宽带综合ARPU值更加重要。中国移动宽带用户（2.72用户）继续增长，在宽带ARPU值（34.1）下降同时其家庭综合ARPU值（42.1元）却增长5.7%。中国电信宽带用户增长11.9%达到1.81亿户，有线宽带ARPU和增综合ARPU，分别为38.3元和46.3元（前者小幅减少，后者小幅增加）。中国联通宽带用户增长9.0%达到1.04亿户，有线宽带ARPU为38.8元（小幅减少）。看起来，中国移动在移动业务和宽带业务的增长都很显著，但三级运营商的重心或更在于宽带综合ARPU值。
各不相同但增速显著的“第二曲线”？中国移动数字化转型收入（2076亿元）增长30.3%，在主营收入占比25.6%，上升4.4个百分点；其中智慧家庭增值业务收入（长43.4%到297.31亿元，DICT（包括行业云）增长38.8%到864.31亿元；另外，中国移动新兴市场收入下的数字内容增长27.2%达到213.1亿元（想想移动的咪咕）。而中国联通则强调产业互联网收入达704.58亿元，上升29%。中国电信产业数字化收入增长19.7%达到1177.56亿元，在服务收入占比达到27.1%，而2025年计划达到35%。相对来说，彰显“大联接、大计算、大应用”的中国联通被认为更为激进。其大联接规模8.6亿，其中物联网联接用户3.9亿，并宣称“率先实现物超人”。在“大应用”方面，中国联通在数字政府、智慧城市、工业互联网、医疗健康等14行业领域自主研发产品超过200款，年度新签合同额超过100亿元，超过前3年总和。这让人想起2022年三大运营商纷纷兴起的行业军团模式（参考前瞻|2023电信运营商值得观察的一些走向）。
一个有意思的事是，中国移动也在推介材料中体现了总连接数与物连接数（参考下图，其中涵义你懂得）。不管怎样，数字经济的意义毋庸置疑。
图为：中国移动连接情况
“云+算力”越发关键。作为云计算领先者，中国电信高举云改数转战略，其天翼云经营收入持续翻番，增长108%到579.03亿元，进入市场前三，天翼云4.0算力网络分发平台“息壤”入选央企十大超级工程。中国电信还提出2023年天翼云收入大千亿的目标。在云网融合战略下，中国电信在此方面还强调其31个云省分公司（参考）和作为云计算原创技术策源地的属性，其云网融合基础设施打通卫星网与移动网（参考【畅语快评】文化大数据标识基地开启&印度卫星互联网快人一步）。中国移动的云收入（包括行业云和个人、家庭云手）也持续翻番，增长到503亿元，并公有云进入市场第六，与2019年相比提高16位（IDC咨询数据）。中国移动还在此方面强调自研核心架构与自主知识产权（超过1300项）。这继续印证流媒体网前述观点：算力网络将成为重要竞争点（参考前瞻|2023电信运营商值得观察的一些走向）。另外，考虑到网络与信息安全的重要性，考虑到国资云的议题，几大运营商不同程度地说道了云计算下沉、边缘云、安全云、信创云等议题。比如，中国联通发布“墨攻”安全运营服务平台，联手打造产业生态并推出安全云市场。
图为：中国电信天翼云发展状况
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