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天音控股溢价收购东莞唯科 WIKO业务前期或短期亏损

时间: 2021-12-15 10:09:39 来源: 长江商报

与三大科技公司苹果、华为和三星深度合作的天音控股,在不断地延伸手机产业链。

12月13日晚间,天音控股(000829.SZ)发布公告表示,全资子公司天音通信拟以自有资金3亿元收购东莞唯科30%的股权,增值率达946.17%。同时,天音通信拟以自有资金1.5亿元对东莞唯科进行增资。

公告显示,东莞唯科的主营业务包括WIKO手机品牌的规划及研发等相关业务。天音控股此次收购其30%股权,将延伸公司手机产业链,拓宽海外市场。

天音控股特别提醒,由于WIKO在业务体系重新搭建过程中,需要进行必要投入以恢复欧洲市场品牌形象,提升在新兴市场的知名度。因此,WIKO业务前期可能出现短期亏损。随着未来WIKO业务产销规模扩大带来的营收、利润增长将对公司业绩产生积极的影响。

东莞唯科溢价9.5倍

12月13日晚间,天音控股发布公告表示,公司全资子公司天音通信有限公司(简称“天音通信”)与东莞信托有限公司(简称“东莞信托”)、建信信托有限责任公司(简称“建信信托”)、东莞金唯科投资合伙企业(有限合伙)(简称“金唯科基金”)作为受让方,拟合计收购深圳市天珑移动技术有限公司(简称“天珑移动”)持有的唯科终端技术(东莞)有限公司(简称“东莞唯科”)100%的股权。

根据北京中企华资产评估有限责任公司出具的《资产评估报告》,以2021年10月31日为评估基准日,东莞唯科的股东全部权益为人民币10.46亿元,评估值增值9.46亿元,增值率946.17%。

经交易各方协商,本次交易作价确定为10亿元,其中天音通信拟以自有资金3亿元人民币收购东莞唯科30%的股权。

同时,天音通信与东莞信托、建信信托、金唯科基金拟按照股权比例在上述交易股权交割后15个工作日内通过增资方式向标的公司提供合计5亿元的运营资金,用于标的公司的日常运营,其中天音通信拟以自有资金1.5亿元对东莞唯科进行增资。

公告显示,东莞唯科2021年10月18日成立。10月26日,天珑移动与东莞唯科签订资产内部转让协议,转让协议中约定天珑移动拟将与WIKO品牌手机相关的专利技术、商标、自主研发IT系统及相关设备转让至东莞唯科,东莞唯科自协议签署之日起享有拟转让资产的相应权利。

截至2021年11月30日,东莞唯科已收到注册资本金1亿元(主要用于支付内部转移资产作价金额),东莞唯科账面资产价值为1亿元,账面负债价值为1亿元,账面净资产价值为1亿元。

WIKO业务前期或短期亏损

能以近9.5倍溢价收购成立不久的东莞唯科,天音控股图什么?

公告显示,本次交易完成后,东莞唯科的主营业务即为WIKO手机品牌的规划及研发等相关业务。

2020年和2021年前10月,WIKO品牌手机业务模拟合并营业收入分别为14.91亿元和8.86亿元,净利润分别为4119.17万元和1398.86万元。

WIKO业务自2011年于法国创立,经过在欧洲、泰国、北美等地的多年运营,已建成较为成熟的销售渠道,具有较大的品牌知名度。在以印度、东南亚为代表的新兴市场中,WIKO业务同样进行过多年拓展,已积累一定数量的门店体系。

天音控股表示,通过本次交易,可依托公司丰富的渠道资源和全面的产业整合能力,借助WIKO业务成熟的自有品牌、供应商体系、销售渠道和运营资源,串联起手机ODM厂商、品牌厂商、分销渠道之间的紧密联动,将标的公司打造成专注于研发与销售的手机品牌厂商。

天音控股特别提醒,由于WIKO在业务体系重新搭建过程中,需要进行必要投入以恢复欧洲市场品牌形象,提升在新兴市场的知名度。因此,WIKO业务前期可能出现短期亏损,持有标的公司30%股权而产生的投资收益亏损将短期内对公司业绩产生不利影响。随着未来WIKO业务产销规模扩大带来的营收、利润增长将对公司业绩产生积极的影响。

与三大科技公司深度合作

天音控股业务分为智能终端分销业务、彩票业务、零售电商业务、移动转售和移动互联网业务。

目前,天音控股与世界顶尖的三大科技公司苹果、华为和三星保持长期深度合作,凭借自身强大的渠道网络和分销能力,向超过2万家下游业务伙伴提供分销,零售、物流、售后等多样化、全方位的智能终端供应链服务。

在国内,苹果业务方面,天音控股是国内唯一同时具有苹果线上、线下分销和线下零售三大渠道授权的代理商。公司业务占比持续提升,实现国内领先的市场份额。

华为业务方面,天音控股通过改造升级高销售潜力门店,使单店融合销量持续提升,保持公司华为业务稳定的市场占有率;海外业务规模持续扩张,目前公司在巴拿马、德国、法国、西班牙等国成立数十个子公司,在近30个国家与340余个客户开展业务。

三星业务方面,天音控股作为三星的主力国代商,国内市场份额遥遥领先。

天音控股表示,公司时刻保持市场前瞻性和与品牌商的紧密度,积极开启大屏时代的布局,优先代理了华为、三星爆款折叠屏手机。

天音控股发布的2021年三季报,公司前三季度实现营业收入511.75亿元,同比增长17.50%,归属于上市公司股东的净利润为1.09亿元,同比增长27.04%。

其中,天音控股第三季度实现营业收入为136.18亿元,同比减少1.99%;归母净利润为2237.26万元,同比增长69.88%。

(记者 刘方益)

责任编辑:QL0009

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