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金吾财讯 | 潍柴动力（02338）股价逆市走强，截至发稿，报30.98港元，涨4.8%，成交额5.1亿港元。此外，对应A股潍柴动力（000338）同步上行，暂报26.64元，涨幅4.39%。长江证券近日研报指，2026H1公司电力板块利润达到15.4亿元，同比提升52%，利润占比达到20%，同比提升2pct。1）柴发：已切入美国头部CSP大厂核心供应链，2026H1公司AIDC柴发销量为1400余台，同环比增长137%。2）气发：主电源方面，燃气机已通过美国UL认证，即将迎来出货，产能充足下，明年销量目标或将进一步上修。3）SOFC：目前已与欧洲、亚太等地区战略客户签署合作协议，随着年底产能兑现，明年有望贡献利润增量。长江证券预计公司2026-2028年归母净利润为151.9亿元、224.4亿元、274.5亿元，对应PE14.9X、10.1X、8.2X。公司主业稳健发展，AIDC电源加速放量，公司业绩有望持续增长，维持“买入”评级。
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