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猎豹移动Q2财报:工具及手游业务持续创新

猎豹移动(NYSE: CMCM)发布了截至2018年6月30日的第二季度财报。财报显示,猎豹移动二季度总收入11.03亿元,超过公司业绩指引上线。Q2净利润同比增长180%达1.97亿元,Non-GAAP经营利润同比增长58%至1.43亿元。此外,公司每股美国存托凭证(ADS)摊薄收益为人民币1.29元,高于去年同期的人民币0.47元。

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财报发布后,猎豹移动股价在开盘后一小时后涨幅达16.3%,股价达10.59美元/股。截止收盘时,涨幅达23.19%,估价达到11.21美元/股。猎豹移动董事长兼CEO傅盛、CFO Vincent Jiang出席了财报电话会议,解读财报要点并回答分析师的提问。

猎豹移动董事长兼CEO傅盛表示,正如一季度财报发布会提到,对公司现有业务(包括移动工具产品以及游戏业务)制定了一系列新的措施。如今,很高兴地看到这些新举措已经初见成效。事实上,猎豹移动在2018年二季度的财务表现超出管理层财务指引。本季度公司总收入为人民币11.03亿元,超出了此前指引上限2%。非美国通用会计准则(Non-GAAP)营业利润较去年同期增长了58%,至人民币1.43亿元。本季度,公司从经营活动中产生了人民币2200万现金流。下个季度,预期公司总收入会在12.90亿到13.50亿之间,同比增长10%至15%,环比增长17%至22%。这些增长将主要由工具产品和相关服务业务以及移动游戏业务驱动。

首先,猎豹更加重视国内市场。过去,猎豹的海外工具及国内工具由不同团队运营。现在,由统一的团队运营管理。还将猎豹在海外验证的模式复制到国内。得益于此,猎豹清理大师国内日活用户已于今年六月份达到了三千万。国内移动工具收入在第二季度也增长强劲。值得强调的是:二季度国内移动工具收入强劲增长是在国内疲软的市场环境下取得。二季度,由于中国政府加强了对在线内容的管控,一些新闻、直播和短视频类的国内广告商均减少了在线广告投放。

在海外市场,猎豹开始尝试多种方式变现Cheetah Keyboard,也取得了初步成绩。Cheetah Keyboard已经积累1000万DAU,且主要依靠用户自主下载获得。

工具业务依旧为猎豹产生强劲现金流。二季度,工具产品和相关服务为公司带来了人民币7.56亿元的收入以及人民币2.82亿元的Non-GAAP营业利润。

第二、猎豹移动成熟游戏保持强劲增长势头。这得益于有效利用一些优质三方内容制作游戏关卡,丰富游戏内容,从而推动用户付费。举个例子,本季度,猎豹利用Alan Walker流行单曲《Faded》,分别为《跳舞的线》、《钢琴块2》、《滚动的天空》制作新关卡。这一举措成功地吸引了更多活跃用户的参与,并且帮助将其中的一部分转化为付费用户。此外,得益于公司游戏业务较高的经营杠杆,猎豹成熟游戏的经营利润也在持续增长。

二季度,猎豹推出新游戏的速度有些延迟,这导致猎豹游戏收入在季度有所下降。但是,自7月初,已经看到一些新游戏开始呈现增长态势。举个例子,自7月15日《Brick &Ball》已经成为美国Google Play前三大休闲游戏,苹果应用商店前三大桌面游戏。Brick &Ball是公司今年年初新推出的一款经典方块游戏。自推出以来,一直不断地根据用户反馈对游戏进行优化。

在人工智能硬件方面的进展。此前已经披露过,人工智能硬件业务是猎豹移动和猎户星空联合开发的。猎豹移动目前持有猎户星空大约34%股权。此外,在两年内猎豹移动有权收购更多股权以获得猎户星空的控股权。希望结合猎豹移动在用户产品方面的经验及专长,以及猎户星空在人工智能方面的研发能力,开发更多智能硬件产品。

举个例子,在5月,猎豹推出了小豹AI音箱。在7月,推出了小豹AI翻译棒。这是一款定价在大约40美元的人工智能的翻译工具,可以帮助用户顺畅地与外语人士交流。小豹AI翻译棒拥有非常符合用户使用习惯的简洁式一键设计,用户可以通过单一按键完成语言选择、翻译等多项功能。用户可以通过多个电商平台,例如京东和天猫上购买到小豹AI翻译棒。基于这些努力,小豹AI翻译棒受到市场的强烈追捧,成为同类商品中最畅销的产品。

虽然小豹AI音响和小豹AI翻译棒的销售对猎豹的收入贡献还十分有限,但相信这是猎豹智能硬件业务的重大进步。

猎豹移动 CFO Vincent Jiang 表示,第二季度公司取得了超出此前预期的财务表现,这得益于正在执行的以恢复本财年收入增长和提高公司盈利能力为目标的一系列策略。2018年第二季度,公司的总收入为人民币11.03亿元,超出此前指引人民币10.20亿元至人民币10.80亿元的范围。

二季度,公司毛利润增长2%至7.52亿元,毛利率从去年同期的63%扩大至68%。营业利润从去年同期的6,620万元增长至1.28亿元。营业利润率从去年同期的6%扩大至12%。本季度,公司每股美国存托凭证(ADS)摊薄收益为人民币1.29元,高于去年同期的人民币0.47元。2018年第二季度,归属猎豹移动股东净利润同比增长180%,环比增长181%至人民币1.97亿元。

猎豹利润的增长主要得益于以下三个因素:(1)公司在2017年剥离了亏损的News Republic业务;(2)公司为优化工具产品和相关服务业务的成本和费用结构做出的努力;(3)某些公司长期投资的公允价值的增加,例如公司对中国少儿在线编程教育平台编程猫(Coding Cat)的投资。

截至2018年6月30日,公司合计持有现金及现金等价物、受限资金及短期投资人民币35.15亿元。公司现有业务产生的强劲现金流和公司充足的现金储备会成为猎豹向人工智能领域进一步拓展的坚强后盾,以及长期发展的重要基石。

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