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当前美伊问题难以预测，投资科技的担心冲突升级，投资能源的担心冲突好转，而一批聪明资金参与了电网。美伊冲突存在进一步升级或放开航行的可能，若继续封锁，油气受益、科技受损；若放开航行，科技受益、油气受损。电力电网与AI算力有关，且受益于能源周期。无论美伊冲突走向如何，电网设备都能受益。电网设备一直景气，2025年中国变压器出口金额创新高，国内十五五规划电力设备投资4万亿。两会报告提出“未来能源”，本轮电力设备炒作更倾向于能源安全，核心看国产电气设备，国内电网设备或已进入第三波，现阶段可多看图。氢燃料等方向多为情绪炒作，参与电网的资金较为聪明。
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