债券简称：20 合力 01 债券代码：149047.SZ
合力泰科技股份有限公司
（第一期）（疫情防控债）
(资料图)
发行人：
合力泰科技股份有限公司
（住所：福建省莆田市涵江区新涵工业园区涵中西路）
债券受托管理人：
（住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号）
重要声明
本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“管理办法”）、《公
司债券受托管理人执业行为准则》、《合力泰科技股份有限公司 2020 年面向合格
投资者公开发行公司债券（第一期） （以下简称 “《募
（疫情防控债）募集说明书》
集说明书》”）、《债券受托管理协议》等相关规定、第三方中介机构出具的专业
意见以及合力泰科技股份有限公司（以下简称“合力泰”、“公司”或“发行人”）出
具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由本次公司债券受托管理人国泰君安
证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）编制。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相
关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国泰君安所作的承
诺或声明。请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者不能将本报
告作为投资行为依据。
一、本期债券核准文件及核准规模
开发行公司债券方案，并提交公司临时股东大会审议，拟面向合格投资者公开发
行不超过 10 亿元（含 10 亿元）公司债券。
次公开发行公司债券方案。
经中国证监会 2020 年 1 月 19 日“证监许可【2020】150 号”文核准，公司获
准向社会公开发行面值总额不超过 10 亿元的公司债券。
二、本期债券的基本情况
司债券（第一期）（疫情防控债）。
结果，由公司与主承销商按照国家有关规定协商一致，并经监管部门备案后确 定。
金使用专项账户，用于公司债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付，并进
行专项管理。
起始日、起息日为 2020 年 2 月 28 日。
机构的相关规定执行。
遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日（顺延期间不另计利息）。
休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日（顺延期间不另计利息）。
日。
到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
资者截至利息登记日收市时所持有的本次债券票面总额与对应的票面年利率的
乘积。
限责任公司提供全额、无条件、不可撤销的连带责任保证担保。
债 券信用等级为 AAA。中诚信将在本次债券有效存续期间对发行人进行定期跟
踪 评级以及不定期跟踪评级。
级 为 AAA。本期债券符合进行质押式回购交易的基本条件。具体折算率等事宜
将 按中国证券登记结算有限责任公司的相关规定执行。
构贷款和其他有息负债以及补充公司及其子公司的营运资金，其中不超 20%的
募集资金用于公司子公司补充防疫物资（红外测温仪、测温安检门、血氧仪等的
配套零部件）生产等流动资金。
三、重大事项
国泰君安作为“20 合力 01”的受托管理人，持续密切关注对债券持有人权
益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管
理人执业行为准则》等相关规定及《受托管理协议》的约定，现就本期债券重大
事项报告如下：
根据发行人《2022 年度业绩预告》，公司 2022 年度预计归属于上市公司股
东的净利润为-330,000 万元至-220,000 万元，去年同期为 7,676.15 万元；扣除非
经常性损益后净利润为-336,000 万元至-226,000 万元，去年同期为- 90,871.85 万
元。发行人经营亏损的主要原因系：
（1）因新冠疫情、国际贸易摩擦冲击，市场
消费能力持续下降，2022 年国产手机出货量与同期比大幅下降，手机行业市场
体量收缩，竞争进一步加剧，产品销售价格下降；
（2）报告期发行人根据《企业
会计准则》的规定，对商誉、应收款项、存货进行了减值测试和分析，减值对利
润总额的影响金额约-18.5 亿元。深圳证券交易所就上述事项发送了关注函，具
体参见 2023 年 1 月 31 日公告的《关于对合力泰科技股份有限公司的关注函》
（公
司部关注函〔2023〕第 90 号）。
四、提醒投资者关注的风险
国泰君安作为本次债券的主承销商与受托管理人，基于审慎原则并根据《公
司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》的有关规定
出具本临时受托管理事务报告，并提醒投资者注意相关风险。国泰君安将持续关
注上述事项进展及其对发行人偿本付息的影响，并将积极督促公司按照法律、法
规及时做好相应的信息披露工作，严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》、
《债券受托管理协议》等规定以及本期债券募集说明书的约定履行债券受托管理
人职责，维护本期债券持有人的合法权益。
特此提请投资者关注上述债券的相关风险，并请投资者对相关事项做出独立
判断。
五、 受托管理人的联系方式
联系人：刘爱亮
联系电话：010-83939248
（以下无正文）
（本页无正文，为《合力泰科技股份有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行
公司债券（第一期）
（疫情防控债）2023 年度第一次临时受托管理事务报告》之
盖章页）
国泰君安证券股份有限公司
查看原文公告
