三房巷: 江苏三房巷聚材股份有限公司发行可转债募集资金验资报告（大华验字[2023]000006号）

          江苏三房巷聚材股份有限公司

       公开发行可转换公司债券募集资金

                         验资报告

(资料图)

                    大华验字[2023]000006 号

     大华会计师事务所(特殊普通合伙)

Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership）

        江苏三房巷聚材股份有限公司

     公开发行可转换公司债券募集资金验资报告

              （截止 2023 年 1 月 12 日）

                  目   录              页 次

一、   验资报告                            1-3

二、 附件

     可转换公司债券实际募集资金情况明细表               1

     验资事项说明                          1-3

     银行回单复印件

     银行对账单复印件

     银行询证函复印件

                                    大华会计师事务所（特殊普通合伙）

                        北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039]

                          电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006

                                                  www.dahua-cpa.com

                验资报告

                                        大华验字[2023]000006 号

江苏三房巷聚材股份有限公司：

  我们接受委托，审验了江苏三房巷聚材股份有限公司（下称贵

公司，股票代码：600370）截至 2023 年 1 月 12 日止公开发行可转

换公司债券（以下称可转债）所募集资金的实收情况。按照法律、

法规的规定，提供真实、合法、完整的验资资料是贵公司的责任。

我们的责任是对贵公司公开发行可转债实际募集资金情况发表审验

意见。我们的审验是依据《中国注册会计师审计准则第 1602 号——

验资》的要求进行的。在审验过程中，我们结合贵公司本次发行的

实际情况，实施了检查等必要的审验程序。

  根据贵公司于 2022 年 3 月 26 日召开的第十届董事会第十四次

会议决议、2022 年 4 月 18 日召开的 2021 年年度股东大会会议决议，

并经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏三房巷聚材股份有限

公司公开发行可转换公司债券的批复》

                （证监许可[2022]2933 号）的

核准，贵公司于 2023 年 1 月 3 日第十届董事会第二十一次会议上通

过了可转债的发行方案，可转换公司债券于 2023 年 1 月 6 日发行，

募集资金总额为人民币 250,000 万元，发行数量为 2,500 万张，每张

面值为人民币 100 元，按面值发行，期限为 6 年。

  经我们审验，截至 2023 年 1 月 12 日止，贵公司公开发行可转

                                大华验字[2023]000006 号验资报告

债募集资金总额共计人民币 2,500,000,000.00 元，上述募集资金总额

在扣除已支付的保荐承销费用（含增值税）人民币 10,000,000.00 元

后，本次公开发行可转债实收募集资金为人民币 2,490,000,000.00 元，

已由本次公开发行可转债主承销商华兴证券有限公司于 2023 年 1 月

金专用账户（账号：32050161616800000105）490,000,000.00 元（大

写：肆亿玖仟万元整）、在招商银行江阴支行开立的募集资金专用账

户（账号：510900042410928）2,000,000,000.00 元（大写：贰拾亿

元整）

  ，所有募集资金均以人民币货币资金形式汇入。

   本次发行过程中，贵公司应支付保荐承销费、律师费、资信评

级费等发行费用（不含增值税进项税额）合计人民币 12,522,641.51

元，上述募集资金总额扣除不含税发行费用后, 本次发行募集资金净

额为人民币 2,487,477,358.49 元。（大写：贰拾肆亿捌仟柒佰肆拾柒

万柒仟叁佰伍拾捌元肆角玖分）

             。

   本报告仅供贵公司申请可转换公司债券登记、上市及向有关部

门报送资料之用，不作他用。因使用不当造成的后果，与执行本验

证业务的注册会计师及会计师事务所无关。

   附件：1. 验证事项说明

                （本页以下无正文）

                       大华验字[2023]000006 号验资报告

 （此页无正文，为大华验字[2023]000006 号江苏三房巷聚材股

份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金验资报告之签字盖章

页）

大华会计师事务所(特殊普通合伙)     中国注册会计师：

                                     叶善武

     中国·北京           中国注册会计师：

                                     徐从礼

                     二〇二三年一月十三日

江苏三房巷聚材股份有限公司

截至 2023 年 1 月 12 日止

可转换公司债券实际募集资金情况明细表

                                           可转换公司债券实际募集资金情况明细表

                                                               截至 2023 年 1 月 12 日止

公司名称：江苏三房巷聚材股份有限公司                                                                                                                        货币单位：人民币元

                                                               可转换公司债券实际募集资金情况明细表

发行单位                        发行收入

 名称                                                    承销及                           审计及            资信        信息           发行          发行              募集

                            配售资金                                     律师费用

           发行总额                         小计            保荐费用                          验资费用           评级费       披露费用         手续费         费用小计            资金净额

                             利息

江苏三房

巷聚材股

份有限

公司

  合计     2,500,000,000.00          2,500,000,000.00   9,433,962.26   1,226,415.09   1,320,754.72   377,358.49 46,226.42   117,924.53 12,522,641.51 2,487,477,358.49

   注：上述发行费用均为不含税金额。

                                                                       明细表 第 1 页

江苏三房巷聚材股份有限公司

截止 2023 年 1 月 12 日

验资事项说明

                         验资事项说明

   一、公司基本情况

   江苏三房巷实业股份有限公司（以下简称“三房巷公司”、“公司”、“贵公司”）

                                       ，是经江

苏省体改委苏体改生(1994)268 号文批准设立的股份有限公司，由江苏三房巷实业集团总公

司（现更名为“三房巷集团有限公司”）、江阴市三房巷热电厂、江阴市螺丝厂三家企业联合

发起组建，于 1994 年 6 月 13 日领取工商营业执照，公司设立时的注册资本人民币

   根据苏体改生[1996]380 号文《转发<关于对原有股份有限公司规范中若干问题的意见>

的通知》中的规定，“对原有企业将全部经营性净资产投入，并以该企业作为公司股东的应

改为原有企业的资产所有者作为公司的股东”，2000 年 3 月，经公司 1999 年度股东大会审

议通过，江阴市三房巷热电厂持有的公司股份 3,666.89 万股、江阴市螺丝厂持有的公司股

份 164.99 万股变更为江苏三房巷实业集团总公司持有；卞良才等个人股东将持有的 1,000

万股中的 741.85 万股股权转让给江苏三房巷实业集团总公司。变更及转让后公司股本结构

如下：江苏三房巷集团有限公司持有 8,067.85 万股，占总股本的 78.13%；江阴市化学纤维

厂持有 2,000 万股，占总股本的 19.37%；卞良才等个人股东持有 258.15 万股，占总股本的

巷实业股份有限公司发行股票的通知”，公司向社会公开发行 5,500 万股人民币普通股（A

股），每股面值 1 元，每股发行价人民币 7.62 元，发行后公司股本总额为 15,826 万元，其

中江苏三房巷集团有限公司持有 8,067.85 万股，占总股本的 50.98%；江阴市化学纤维厂持

有 2,000 万股，占总股本的 12.64%；卞良才等个人股东持有 258.15 万股，占总股本的

码：600370。

年 8 月 3 日，江苏三房巷集团有限公司按照“股权分置改革”股东大会决议，对全体流通股

股东按每 10 股流通股送 2 股计 1,151.63 万股的对价以获取流通权。

的股本 15,826 万股为基础，以资本公积向全体股东每 10 股转增 8 股，转增后公司总股本

增加至 28,486.80 万股。

巷实业股份有限公司公开发行股票的通知”，公司向社会公开发行 34,029,692 股人民币普通

                         验资事项说明 第 1 页

江苏三房巷聚材股份有限公司

截止 2023 年 1 月 12 日

验资事项说明

股（A 股），每股面值 1 元，本次增发后公司股本总额为人民币 318,897,692.00 元。其中：

江苏三房巷集团有限公司持有 160,491,960 股，占总股本的 50.33%；社会公众股持有

增加至 797,244,230 股。

房巷实业股份有限公司向三房巷集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》

核准，公司向三房巷集团有限公司发行 2,531,031,128 股股份、向江苏三房巷国际贸易有限

公司发行 200,194,552 股股份、向上海优常企业管理中心（有限合伙）发行 71,498,054 股股

份 、 向 上 海 休 玛 企 业 管 理 中 心 （ 有 限 合 伙 ） 发 行 57,198,443 股 股 份 ， 共 计 发 行

化”）100%股权，本次发行的股份均为人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1 元，本次

发行后公司总股本增加至 3,657,166,407 股。

司经营范围等议案，公司于 2020 年 10 月 26 日取得无锡市行政审批局换发的《营业执照》

                                               ，

公司名称变更为江苏三房巷股份有限公司，注册资本变更为 365,716.6407 万元整。

于 2021 年 5 月 20 日取得无锡市行政审批局换发的《营业执照》，公司名称变更为江苏三房

巷聚材股份有限公司。

股（A 股）239,173,269 股，每股面值 1.00 元，每股发行认购价格为人民币 2.43 元，本次发

行后公司总股本增加至 389,633.9676 万元。

《关于变更公司注册资本的议案》及《关于修订<公司章程>的议案》，公司于 2021 年 9 月

一社会信用代码为 91320200134792429F。

   二、本次发行情况

   根据贵公司于 2022 年 3 月 26 日召开的第十届董事会第十四次会议决议、2022 年 4 月

苏三房巷聚材股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》

                          （证监许可[2022]2933 号）的

核准，贵公司于 2023 年 1 月 3 日第十届董事会第二十一次会议上通过了可转债的发行方案，

                           验资事项说明 第 2 页

江苏三房巷聚材股份有限公司

截止 2023 年 1 月 12 日

验资事项说明

可转换公司债券于 2023 年 1 月 6 日发行，募集资金总额为人民币 250,000 万元，发行数量

为 2,500 万张，每张面值为人民币 100 元，按面值发行，期限为 6 年。

    三、募集资金情况

    贵公司本次发行可转换公司债券，募集资金总额为人民币 2,500,000,000.00 元，扣除与

发行有关的费用人民币 12,522,641.51 元(不含税)，募集资金净额为人民币 2,487,477,358.49

元。

    经审核，发行费用明细如下：

                  费用类别                     不含增值税金额(人民币元)

承销和保荐费用                                                           9,433,962.26

审计及验资费用                                                           1,320,754.72

律师费用                                                              1,226,415.09

资信评级费用                                                              377,358.49

信息披露费用                                                               46,226.42

发行手续费                                                               117,924.53

                   合计                                            12,522,641.51

    四、审验结果

本次公开发行可转债主承销商华兴证券有限公司汇入贵公司募集资金专用账户：

   缴入日期            银行户名      开户行名称             账号             金额(人民币元)

                  江苏三房巷聚材   招商银行江阴支行

                  股份有限公司    营业部

                  江苏三房巷聚材   中国建设银行江阴

                  股份有限公司    三房巷支行

     合计                                                       2,490,000,000.00

    本次发行过程中，贵公司应支付保荐承销费、律师费、资信评级费等发行费用（不含

增值税进项税额）合计人民币 12,522,641.51 元，上述募集资金总额扣除不含税发行费用后,

本次发行募集资金净额为人民币 2,487,477,358.49 元。

                            验资事项说明 第 3 页

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关键词： 验资报告 募集资金 发行可转债