中信建投证券股份有限公司
关于中际联合（北京）科技股份有限公司
(相关资料图)
部分首次公开发行股票募集资金投资项目结项的核查意见
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐机构”）
作为中际联合（北京）科技股份有限公司（以下简称“中际联合”或“公司”）
首次公开发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、
《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
《上海证券交易所股票上市规则》、
资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号
——规范运作》等有关规定，对中际联合首次公开发行股票募集资金投资项目“年
产 5 万台高空作业安全设备项目（一期）”结项事项进行了审慎核查，具体情况
如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准中际
联合（北京）科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]278
号），公司实际发行人民币普通股 2,750 万股，每股面值 1 元，实际发行价格人
民币 37.94 元/股，募集资金总额为人民币 1,043,350,000.00 元，扣除发行费用人
民币 74,009,433.75 元（不含增值税）后的募集资金净额为 969,340,566.25 元，大
信会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2021 年 4 月 28 日出具的《验资报告》(大
信验字[2021]第 3-00017 号)对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审
验。公司已与保荐机构及存储募集资金的商业银行签订了募集资金专户存储三方
监管协议。
二、募集资金投资项目的基本情况及管理情况
（一）募集资金投资项目的基本情况
根据公司的《首次公开发行股票招股说明书》，公司首次公开发行股票的
募集资金总额扣除发行费用后，将用于以下募投项目：
单位：万元
序号 项目名称 项目投资总额 募集资金拟投资额
合计 108,827.52 96,934.06
（二）募集资金投资项目的管理情况
为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，公司已制定了《募集资
金管理制度》，对募集资金的存放、使用以及监督等做出了具体明确的规定。报
告期内，公司严格按照《募集资金管理制度》的规定管理和使用募集资金，募集
资金的存放、使用、管理均不存在违反《上市公司监管指引第 2 号——上市公司
募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第
公司对募集资金实行专户存储，公司在银行设立募集资金专项账户，公司首
次公开发行股票募集资金的专项存储和使用，授权公司经营管理层办理与保荐机
构、存放募集资金的银行签订募集资金专户存储监管协议等具体事宜。
“年产 5 万台高空作业安全设备项目（一期）”实施主体为公司全资子公司
中际联合（天津）科技有限公司（简称“中际天津”），公司通过向中际天津提
供借款的方式实施募投项目。公司及子公司中际天津、中信建投证券与兴业银行
股份有限公司北京通州支行于 2021 年 5 月 12 日签署了《募集资金专户存储三方
监管协议》。
开户主体 募集资金户开户银行 银行账号 对应的募投项目/用途
兴业银行股份有限公司 年产 5 万台高空作业安全设
中际天津 321320100100235897
北京通州支行 备项目（一期）
三、本次结项募投项目情况及募集资金节余情况
公司本次结项的募投项目为“年产 5 万台高空作业安全设备项目（一期）”
（以下简称“该项目”）。该项目实施主体为中际天津，建设期为 3 年，拟投资
投资 3,904.67 万元、预备费 650.00 万元、铺底流动资金 2,550.52 万元。该项目
围绕公司高空安全作业设备生产所需，由中际天津在天津市武清开发区购置土地，
建设厂房及附属设施，增加生产设备、运输设备、环保设备、办公设备和办公软
件，扩大公司生产规模，提高产品质量和生产效率。
截至 2022 年 12 月 31 日，该项目已实施完成，达到预定可使用状态并已投
产，实际投资 10,753.31 万元。该项目已达到计划产能，公司对该项目进行结项。
津）科技有限公司年产 5 万台高空作业安全设备项目（一期）达产证明》，确认
该项目已经达到计划产能，同意项目结项。
截至 2022 年 12 月 31 日，该项目预计节余募集资金合计 7,072.57 万元，具
体情况如下：
单位：万元
项目 总额
项目投资总额 17,484.26
其中：募集资金拟投资额① 11,200.00
项目实际累计投资金额 10,753.31
其中：募集资金累计投资金额② 4,469.05
累计利息收入扣除手续费金额③ 341.62
预计募集资金节余金额（④=①-②+③） 7,072.57
四、募集资金节余的主要原因
该项目原计划将部分外协加工环节转为购置设备自主加工的方式，受市场需
求变化以及原材料大幅上涨的影响，公司及时调整业务规划，仅将小部分外协加
工环节转为自主加工，从而公司在加工环节所需的设备购置、场地装修、附属设
施建设等方面减少了资金投入。
同时，公司从项目的实际情况出发，在保证项目质量的前提下，坚持谨慎、
合理、节约、有效的原则，加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，合
理降低项目总支出。
此外，为了提高募集资金使用效率，在确保不影响公司募集资金投资计划正
常进行和募集资金安全的前提下，公司利用闲置募集资金进行现金管理，获得了
一定的投资收益。
五、节余募集资金的使用计划
公司“年产 5 万台高空作业安全设备项目（一期）”已实施完毕，公司对该
项目予以结项，公司后续将按照《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范
运作》等规范性文件及公司规范运作制度的要求，继续对节余募集资金进行专户
管理。本次节余募集资金将用于与公司主业相关的其他项目建设，公司将根据自
身发展规划及实际生产经营需求，按照中国证监会、上海证券交易所的有关规定，
围绕主业、谨慎论证、合理规划安排使用，尽快明确与主营业务相关的新项目进
行投资，目前具体规划尚未明确，待后续拟投资项目明确后将按照变更募集资金
投资项目的程序履行相应的审议程序并及时披露，在此之前结余募集资金仍进行
专户管理。
六、公司履行的审议程序
第十九次会议分别审议通过了《关于部分首次公开发行股票募集资金投资项目结
项的议案》，同意公司将首次公开发行股票募投项目“年产 5 万台高空作业安全
设备项目（一期）”予以结项。公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。
该议案无需提交公司股东大会审议。
七、专项意见说明
（一）独立董事意见
公司独立董事认为：公司将首次公开发行股票募集资金投资项目“年产5万
台高空作业安全设备项目（一期）”予以结项，待后续拟投资项目明确后按照变
更募集资金投资项目的程序履行相应的审议程序并及时披露，在此之前结余募集
资金仍进行专户管理，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规
范运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，不存在损害公司
和股东利益的情形。我们同意公司“年产5万台高空作业安全设备项目（一期）”
结项。
（二）监事会意见
公司监事会认为：公司将首次公开发行股票募集资金投资项目“年产 5 万台
高空作业安全设备项目（一期）”予以结项，待后续拟投资项目明确后按照变更
募集资金投资项目的程序履行相应的审议程序并及时披露，在此之前结余募集资
金仍进行专户管理，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理
和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范
运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，不存在损害公司和
股东利益的情形。监事会同意公司“年产 5 万台高空作业安全设备项目（一期）”
结项。
八、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司首次公开发行股票募投项目“年产 5 万台高空
作业安全设备项目（一期）” 结项事项已经公司董事会、监事会审议通过，独
立董事发表了明确同意意见，履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引
第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市
公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理
制度》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
综上，保荐机构对中际联合首次公开发行股票募投项目“年产 5 万台高空作
业安全设备项目（一期）”结项事项无异议。公司应继续对节余募集资金进行专
户管理，后续使用节余募集资金前，应当参照变更募集资金投资项目履行相应程
序及披露义务。
（以下无正文）
（此页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于中际联合（北京）科技股份
有限公司部分首次公开发行股票募集资金投资项目结项的核查意见》之签字盖章
页）
保荐代表人签名：
隋玉瑶 宋双喜
中信建投证券股份有限公司
年 月 日
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