证券代码：600328 证券简称：中盐化工 公告编号：2022-101
中盐内蒙古化工股份有限公司
(资料图片仅供参考)
关于以募集资金置换预先投入自筹资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司使用本次非公开发行股票募集资金置换预先已投入自筹资金的
金额为 1,981,684,897.40 元，符合募集资金到账后 6 个月内进行置换的规
定。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准中盐内蒙古化工股份有限公司
非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕1628 号）核准，中盐内蒙古
化工股份有限公司（以下简称“公司”）以非公开发行方式发行人民币普通
股（A 股）股票 161,640,883 股，每股面值为人民币 1.00 元，每股发行价
格为人民币 12.51 元，募集资金总额为人民币 2,022,127,446.33 元，扣除
发行费用人民币 38,247,687.67 元（不含增值税）后，实际募集资金净额
为人民币 1,983,879,758.66 元。2022 年 11 月 16 日，保荐机构招商证券股
份有限公司将募集资金扣除保荐承销费用（含增值税）后的资金
情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具“天职业
字[2022]45118 号”《验资报告》。公司已对上述募集资金进行了专户存储，
并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金存储三方监管协议。
二、本次非公开发行方案对募集资金投向的承诺情况
根据《中盐内蒙古化工股份有限公司 2021 年非公开发行 A 股股票预案》
等发行文件，公司本次非公开发行募集资金扣除发行费用后全部用于支付
收购青海发投碱业有限公司 100%股权之对价款项。在募集资金到位之前，
公司可根据募集资金投资项目的实施进度情况以自筹资金先行投入，并在
募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换。若本次发行实际募
集资金数额低于项目的募集资金拟投资额，则不足部分由公司通过自筹方
式解决。
三、本次以募集资金置换预先投入自筹资金情况
截至 2022 年 11 月 30 日，公司已以自筹资金预先支付收购青海发投碱
业有限公司 100%股权款项总计 2,830,000,000.00 元、支付审计验资费用
荐承销费用（含税）后，实际收到货币资金人民币 1,981,684,897.40 元。
本次募集资金拟置换金额为 1,981,684,897.40 元。
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已出具“天职业字
[2022]46203 号”募集资金置换鉴证报告，对上述预先投入情况进行了审
核。
四、使用募集资金置换预先投入自筹资金的实施
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的
监管要求（2022 年修订）
》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——规范运作》等有关法律、法规和制度的规定，公司以募集资金置换
预先投入自筹资金，须经公司董事会审议通过，注册会计师出具审核报告
及独立董事、监事会、保荐机构发表明确同意意见并履行信息披露义务后
方可实施。
五、专项意见说明
（一）会计师事务所鉴证意见
我们认为，中盐化工《以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发
行费用的自筹资金的专项说明》按照《上市公司监管指引第 2 号——上市
公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》和上海证券交易所颁
布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相
关公告格式规定编制，与实际使用情况相符。
（二）保荐机构意见
上市公司本次以募集资金置换预先投入自筹资金事项，已经董事会和
监事会审议通过，独立董事发表了同意的意见，并由天职国际会计师事务
所（特殊普通合伙）出具了专项鉴证报告，履行了必要的审批程序；本次
募集资金置换时间距募集资金到账时间未超过六个月；本次募集资金置换
未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正
常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害上市公司及股东利益的情形，
符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上
市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求
（2022 年修订）》等相关规定要求。本保荐机构对上市公司使用募集资金
置换预先投入自筹资金事项无异议。
（三）独立董事意见
公司以非公开发行股票的募集资金置换预先投入的自筹资金，内容及
程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的
监管要求（2022 年修订）
》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号
——规范运作》等有关规定，符合公司募集资金投资项目的实际情况，符
合《中盐内蒙古化工股份有限公司 2021 年非公开发行 A 股股票预案》中对
募集资金投资之承诺，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情
形。同意公司以本次募集资金 1,981,684,897.40 元置换公司预先投入的自
筹资金。
（四）监事会意见
公司本次以募集资金置换预先投入自筹资金事项符合《证券法》、《上
海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上市公
司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年
修订）》等法律法规、规范性文件的规定。公司本次使用募集资金置换预先
投入的自筹资金，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变
募集资金投资项目和损害股东利益的情形。监事会同意公司本次使用募集
资金置换预先投入自筹资金事项。
特此公告。
中盐内蒙古化工股份有限公司董事会
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