2021年网络视频付费用户渗透率达72.8%|今日报

3月13日，耐看娱乐控股有限公司更新招股书，并对中国网剧和网络电影市场的发展进行了综合分析。

据悉，网络视频付费用户数目已由2016年的1.72亿万名增至2021年的7.1亿名，复合年增长率为32.8%。

2016年至2021年，网络视频付费用户渗透率由31.6%增至72.8%。付费用户数目和渗透率均大幅提升，主要由于爱奇艺、优酷、腾讯视频、芒果TV、哔哩哔哩等主要网络视频平台的崛起。

(相关资料图)

2021年，网络视频付费用户的整体渗透率高达72.8%，网络视频行业已踏入成熟阶段。到2026年，渗透率将持续稳步增长至80%。网络视频付费用户数目预期在2026年也将达到9.65亿名，2021年至2026年复合年增长率为6.3%。

据了解，网剧是指根据剧本制作并仅可于网络视频平台播映的连续剧集，不包括已取得电视剧发行许可证的连续剧集。所有网剧必须向中国国家广播电视总局备案并经过审核。网剧可根据内部开发或自第三方购买及经内部改编/开发的IP开发及制作。网剧主要包括分帐剧、定制剧和版权剧。

网剧及网络电影的制作从IP开发和交易以及项目资金筹集开始。网剧及网络电影制作公司主要从事投资、制作和发行。上游参与者主要是IP拥有人、投资者及规模较小的影视工作室或个体从业者，他们提供剧本、演员、拍摄设备、道具等制作素材。网剧及网络电影制作公司通过委聘上游参与者，负责提供资金、监督和组织制作活动。

此外，由于网剧市场及网络电影市场高度分散，网剧及网络电影制作公司需要在资金实力、研发能力、制作质量、推广能力、品牌认知度以及与上游工作室和下游网络视频平台的关系等方面与其他公司竞争。因此，网剧及网络电影制作公司是中国网剧市场及网络电影市场价值链的核心。

网剧市场规模是指通过网络视频平台产生的网剧制作、发行和广告收益。网剧收入已由2016年的人民币32亿元大幅增至2020年的人民币168亿元，复合年增长率为50.9%。增长主要由于网剧的每集平均售价和总数增加。

随着国家广电总局发布《关于网络视听节目信息备案系统升级的通知》，从2019年2月15日起，凡是投资额超过人民币500万元的重点网剧，制作机构应当在制作前通过信息备案系统进行节目信息登记，未来网剧市场的快速增长因此预期将会放缓。完成制作后，制作机构应当再通过系统进行登记，并将网剧成品提交给相关部门。上线备案号将发给符合资格的网剧，只有具有上线备案号的网剧才能在视听网站上播映和推广。

有赖于互联网渗透率的提高（尤其是在移动互联网上），通过移动应用程序观看网剧已日渐成为移动用户打发零散空闲时间的流行方式。在此情况下，网剧收入预期将稳步增长，于2026年将达到人民币213亿元，2021年至2026年的复合年增长率为7.9%.

剧集包括电视剧及网剧。于2020年，按收益计算，网剧市场首次占剧集市场一半以上，预计其比例将在预测期内占据主导地位。

若按类型划分，网剧主要包括分帐剧、定制剧和版权剧。于2016年，爱奇艺将源自电影产业的收益分成模式引入网剧领域，由此催生了分帐剧。近年来，由于一些低投资高回报的成功案例，分帐剧的数目由2016年的20部迅速增至2021年的70部，复合年增长率为28.5%。于2021年，分帐剧的数目占网剧总数的35.5%。未来，分帐剧将成为中国网剧的主要类型。定制剧也在2016年至2021年间深受热捧，随着未来对网络视频平台的控制水平更高，定制剧数目将进一步增至145部，复合年增长率为6.7%。

目前，所有网络电影均是分帐网络电影，分帐票房来自付费用户，并由网络电影制作及发行公司按比例分帐，很大程度上取决于付费用户在网络视频平台的偏好。

网络电影行业的收益由2016年的人民币10亿元增加至2021年的人民币19亿元，复合年增长率为13.7%，主要是由于网络电影制片商更专注于制作高质量的网络电影，并就所制作的每部电影获得更高的分帐票房。

于2021年，每部分帐票房超过人民币1000万元的网络电影的收益达到人民币10.576亿元，占网络电影市场总市场规模55.7%，而2018年、2019年及2020年分别为16.3%、33.3%及52.6%，网络电影市场呈现出提质减量的趋势。

分帐票房超过人民币1000万元的网络电影数量从2018年的22部增加至2021年的60部，分别占网络电影总数的1.5%及11.3%。每部网络电影的平均分帐票房由2016年的人民币40万元增加至2021年的人民币360万元。

于2020年，国家广电总局通过多项政策给予支持，包括首次将网络电影纳入优质视听节目季度推荐（《关于开展2020年网络视听节目季度推优工作的通知》）。财政部和国家税务总局也于2020年5月发布了电影行业整体税收宽松政策（《关于电影等行业税费支持政策的公告》）。由于网络电影市场减量提质的趋势，以及2021年及2022年上半年COVID-19疫情反复不定，网络电影的收益预期于2022年轻微减少，并于预测期内逐渐回升，于2026年达到人民币27.9亿元，2021年至2026年复合年增长率为8%。

电影包括院线电影及网络电影，而网络电影在电影市场的地位日益重要。网络电影的比例按票房计由2016年的2%增加至2021年的3.9%，并预期增加至2026年的4%。

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责任编辑：胡笑柯

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