韩国视频平台的宇宙尽头,是「赚美金」

「这是1936年英国BBC开始进行电视广播以来最大的战争。」

2022年秋天，世界级IP战争拉开帷幕。亚马逊Prime自制大片《指环王：力量之戒》与HBO MAX《龙之家族》10日内接连上演。史上最成功的三部曲电影《指环王》系列与史上最成功的的剧集《权力的游戏》不约而同地推出了新作。《指环王：力量之戒》第一季制作费为4亿6500万美元，相当于韩剧《鱿鱼游戏》的30倍，而《龙之家族》制作费也高达2亿美元。

(相关资料图)

世界OTT(网络视频平台)史无前例的大战之中，Netflix的订阅会员达到2亿3000万。据Netflix统计，会员中有60%看过1部以上的韩国内容，90余国的韩国影视剧排在每周Top10榜单上。去年主要亚洲地区Top10中有70%以上是韩国作品，全球Top100中有约16%是韩国内容。并且，与美国大片《龙之家族》每集280亿韩币的制作费相比，韩片单集制作费差不多相当于美剧的8~25%。

高性价比使得国际OTT大鳄们继续加大对韩国内容产业的投资。韩国上下游受其影响，一片欣欣向荣。

然而，繁荣背后，也有诸多烦恼。

2022：危机与机遇

据韩国KB证券报道，韩国电视剧年产量2021年为140部，2022年为160部。但是2022年全球经济不景气当中，电视台的广告订单和用户都转到了OTT上，播出情况几家欢喜几家愁。

2022年韩国台播剧收视率Top10

从台播剧题材上看，韩国观众主要偏爱财阀、重生、复仇、律政、治愈题材。

韩国去年收视率破20%的剧仅有一部宋仲基主演的重生复仇爽剧《财阀家的小儿子》，SBS和tvN各有3、4部作品上榜，MBC靠李钟硕的复仇爽剧《黑话律师》勉强维持尊严，而KBS则颗粒无收。

排名第二的治愈律政剧《非常律师禹英禑》，制作费150亿韩币，收视率从0.9%开局最终飙升到7.5%，成为韩国第二大通信公司KT投资5000亿韩币的综合频道ENA的开台功臣。

而韩国电视台，特别是国营三大台在国际和韩国本土OTT的夹缝中艰难求存，已经被压在食物链的最底端。韩国内容振兴院去年的韩国制作公司问卷调查显示，制作节目签约优先考虑顺序是：海外OTT(77.8%)、综编台（JTBC，tvN等）(74.1%)、本土OTT(63%)、三大台(59.3%)。

OTT在韩国影响力可谓与日俱增。韩国放送通信委员会统计结果显示，2022年韩国OTT使用率为72%，比上一年小幅增加2.5%。用户人均使用5个OTT，其中2.7个为付费型APP。

韩国业界合作首选的Netflix，尽管宣布限制共享账号使用、广告收费制虐韩国用户两遍，去年纯收益还是达到了约5兆韩币，今年1月月活用户(MAU)达到约1258万人。与《黑暗荣耀》同档期对打的《赌命为王》，也为迪士尼+创下月活用户217万的记录。

对国际OTT平台来说，韩国内容如今是拉新会员的「一等功臣」。Netflix去年三季度会员分布显示，欧洲、中东、非洲比上一季度增加了56万余人，北美洲增加了10万人，而亚太地区在同一时期增加了143万人。

国际OTT在韩国横行无忌，反观韩国本土OTT，随着新冠结束，国民户外活动增加，内需市场接近饱和，用户人数很难再实现规模增长，进入了最大危机「寒冬期」。

CJ ENM旗下的TVING今年1月月活达到515万人，是韩国首次突破500万大关。2022年TVING的年销售额为2500亿韩币，营业损失为1190亿韩币，比起2021年的762亿韩币，会员增多，赤字反而也增多了。

校园霸凌题材《脆弱的英雄》，成为Wavve平台去年拉新第一利器，被福布斯选为2022最佳韩剧之一。然而，Wavve因后续内容乏力，今年1月月活甚至减少了7万人，仅达到401万。Wavve 2021年的营业损失为558亿韩币，业界推测去年损失更多。虽然背靠三大台和SK通信的大树，但这种光赔不赚的买卖维持到何时谁也说不准。

凭借校园耽美《语义错误》小火一把的Watcha平台，也是2021年营业损失248亿韩币。因为LGU+的撒手，如今陷入抛售和投资都很困难的境地，主要管理层集体离职，用户人数仅剩82万人。

令韩国电视台和本土OTT平台头疼的是，除了销售额不涨，简直什么都在涨。Netflix 2016年入韩时，韩剧单集制作费成本4亿韩币，2022年天花板已经被《苏里南》挑到了6集350亿韩币。2023年制作中的《鱿鱼游戏2》，再次将天花板挑高到1000亿韩币。

演员身价也水涨船高。2022年男演员台播剧片酬从单集2亿涨到3亿韩币，因《鱿鱼游戏》第一季火遍全球的李政宰，在第二季中已可拿到单集10亿韩币，9集共90亿，妥妥地荣升韩剧一哥宝座。

韩国影视业界目前已达成普遍共识：做片子要从原来的「大体瞄准内需市场，将部分目标放在海外」，改变为从一开始就要考虑如何与海外合作，与海外合作的方式也在多样化中。

比如2022年最大的黑马《非常律师禹英禑》，只与Netflix签下播出权，海外翻拍等二次衍生的权利还在片方手里。该片在Seezn和Netflix上同步播出，最终成为190多个地区观看最多的「非英语系节目」，一举使陌生的电视台ENA进入全球观众视野。

不过，韩国国内上演的OTT大战，带来的并不都是良好的创作氛围。

韩剧制作规模变大，作品增多，发行变得不易，筹备时间也无限拉长。主要话事权都掌握在了平台手里，保证作品品质的导演等创作者权利被大大削弱。虽然导演编剧出道的途径多样化，可选择的作品增多了，但在现场执行层面，未经过检验的剧本和演员等反而拉低了整体制作水准。

另外，当韩剧与美剧正面刚，剧本扎实度和创作节奏问题也暴露出来了。备受期待的《地狱公使》《苏里南》等大片高开低走便是例证。

市场更是出现了严重的「贫富」两极化，毕竟主要OTT平台喜好的题材有限，能接到外国投资的公司也有限。此外，与国际OTT合作，能获得国际声誉制作费全包之外，国际视频平台一般只给片方10-20%的利润空间。韩国一直都有制作公司沦为海外OTT分包基地的指责声。

2023：嬗变与扩张

没有人想被拍死在沙滩上。因此，2023年的韩国影视市场，正在进行着嬗变与扩张。

Netflix今年预计将推出史上最多的34部韩国内容，包括电视剧21部，电影6部。从2021年的15部片单开始，2022年25部，每年都稳定增加。投资金额也在激增中，2022年Netflix投资已达5500亿韩币（约4亿多美元），今年预计将投入更多。

不过，与以往无限投入天文数字的内容制作相比，今年Netflix给人的感觉是，把已经被验证的IP进行系列化，并用大众熟悉的类型片来提高成功率。

最为吸睛的还是电视剧。《黑暗荣耀》上部在62国跻身TOP10，并创下Netflix电视剧非英语系的全世界第1位。《D.P：逃兵追缉令》《甜蜜家园》《鱿鱼游戏》等的第二部也将在今年续写传奇。

全新剧集中，《盗贼：刀之声》《京城生物》将延续《王国》的融合历史剧传统，讲述韩国日本殖民时期的故事；《出租车司机》将讲述急速沙漠化的朝鲜半岛科幻故事；类型片名家金恩熙编剧将携手演员金泰梨带来神秘惊悚剧《恶鬼》。

值得一提的是，2023年还被视为Netflix与韩国电影同行的分水岭。

继刚推出的科幻片《贞伊》之后，黑色动作片《杀死福顺》、禁毒动作片《毒战2》等5部影片也即将上演。特别全度妍主演的《杀死福顺》已经被柏林电影节特别部门正式邀请，受到全世界的瞩目。

迪士尼+今年也有了很大起色。去年11月推出的50余部片单中，韩国以13部的绝对优势占据最大比重。26年没演过电视剧的崔岷植《赌命为王》成功吸引了大众的视线。赵寅成、韩孝周、柳承龙等主演的500亿韩币科幻大片《前往》也将于今年面世。

不难看出，迪士尼+在韩国市场本地化上的用心：利用更能接近当地人感情和情绪的方法。《赌命为王》是根据韩国人在海外的真实经历改编，《前往》更是以大神级国民漫画家姜草的漫画改编。

单靠内需市场无法抵消日益膨胀的制作费，韩国本土OTT也在扩大自制、推行海外扩张上多番尝试。

TVING 2023年将推出科幻惊悚大作《课后战争活动》等，通过优质原创内容吸引用户。原创内容投入高达4000亿韩币，是去年的两倍。计划到明年为止推出100部作品，争取800万用户。

最近与KT Seezn的合并也将创出效益。Seezn虽然会员人数少，但拥有职场喜剧《高斯电子》等约700部内容。如果通信公司KT利用其有线无线服务与TVING内容相结合，将对TVING减少脱粉或增加拉新有积极的帮助。

TVING去年与派拉蒙+签约，率先带内容走向海外。TVING与派拉蒙+将共同制作申河均、韩志旼主演的科幻片《那边》等5部自制剧并在全球公开。还将在日本、中国台湾、美国等主要国家地区开始服务。但是现在受全球经济危机余波及OTT市场寒冬影响，海外扩张规模性进展仍需等待时机。

Wavve之前曾表示，到今年为止投入达到3000亿韩币规模，2025年将达到1兆韩币。Wavve计划收购美洲地区的OTT Kocowa。Kocowa现在在美国、加拿大、墨西哥、巴西等主要美洲地区30余国提供着韩国内容。Kocowa运营的Kocowa+平台，与本地的OTT和有线电视也有签约，并且与亚马逊Prime，Google TV等有良好的合作关系。

韩国业界将今年视为OTT海外扩张元年，对已经有国际认知度且性价比高的韩国内容出海持肯定态度。「虽然短期内超过Netflix的内容几乎不可能，但如果掌握知名国际企业的内容也并非不可能。」

未来：韩国影视宇宙的尽头，是「另一个宇宙」

疫情过了一切都会变好的。

当时在所有人的心中想的「变好」，指的是回归到疫情之前。

然而，无论是哪个国家，无论是电视台、OTT平台还是电影院，现在所有人都醒悟到，市场各块都很难回归到过去的业态了。

提到2023年以后的展望，韩国业界普遍认为是「不确定性」，因为已经无法预测快速变化的市场了。

现在摆在韩国创作者面前的，也是一个根据消费者的分化要求而细分化的市场。OTT市场在过度竞争后需要针对累计赤字进行步调调整。

国民只有5000万，能薅的羊毛就这么多。据KBS公营传媒研究所去年推算，韩国OTT市场规模为19亿美元左右，而全球OTT市场规模为880亿美元，可谓天差地别。这也正是韩国OTT放眼海外的原因。

韩国内容的发展，现在到了必须进入下一阶段的分水岭。

但现在的有利局面是，全世界都在瞩目韩国内容。

英国卫报说：「K（Korea）-everything, The rise and rise of Korean culture.（万物皆可K，韩国文化崛起）」

美联社发文称：「韩国处于全球娱乐重要位置这件事已经被大众所习以为常，所以即使（艾美奖获奖）也没有反应很大。」

后鱿鱼游戏时代，全世界对韩国内容的成功已习以为常。

世界内容大鳄们的战略，现在都是在成功爆款的世界观上进行扩张。Netflix史上最大爆款是播出到第5季的《怪奇物语》和《纸钞屋》。迪士尼+早期成功的秘诀也是《星球大战》衍生剧《曼达洛人》和《女浩克》。以大众耳熟能详的人物和世界观为基础，将故事的规模扩大的「宇宙战略」作为OTT大战的核心的做法由来已久。

「如果说2022年是挑战和物量的时代，2023年则时将观众反响良好的作品进行续集创作的一年。」

换句话说，在韩国影视业界，2023年是以成功的模式为中心进行保守投资，是骡子是马出来溜的一年。

与中国市场一样，从良性层面来说，是开始转为品质竞争，确保与此相匹配的竞争力。从这一层面上来说，续集化和扩张都是韩国业界为了生存进行的调整。

而说到扩张，韩国内容已经从上游到下游，整个产业链在海外跑马圈地圈出了一整个宇宙。而这，已经是另一个故事了。

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责任编辑：李楠

关键词： 龙之家族 海外扩张