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今天和大家聊聊特斯拉机器人、元宇宙、集成灶。
(资料图)
01
市场
市场全天都是震荡下探为主，三大指数走得比较勉强，做多资金上攻意愿并不强，而向下又有资金托底承接。可见，在指数不跌破3262和不突破3358之前，都没有新的短线空间出现，主要还是个股结构性的机会。不过，值得一说的是，在上涨趋势中，一旦资金出现进攻性不强的迹象，就是短线休整的信号。
从盘面来看，资源股和成长赛道进入调整，并出现一些前期高位风标集体杀跌的情况，如跌停的横店东磁，深调的阳光电源、北方稀土，及一众强势抱团个股特立A退潮的迹象。市场资金还是偏向于炒作低位且有消息刺激的板块，比如特斯拉机器人概念爆发，还有元宇宙板块持续走强。
从市场情绪来看，连板个股减少，炸板个股增多，下跌家数近期也明显增多，预计明日延续情绪回落的态势。明天变盘的可能性比较大。
按昨天牛哥给的思路，资金有在业绩兑现来临之前，抢跑兑现的迹象。如接下来几天，市场再降温，赚钱效应下降，市场将进入关键点位震荡模式，大概率去寻找下方3200及3100位置的支撑。
02
特斯拉机器人
早盘，特斯拉机器人概念突然爆发，据了解，特斯拉的人形机器人Tesla Bot Optimus（擎天柱）原型机即将现身9月30日的特斯拉AI日，而马斯克更暗示，本次AI日将是“史诗级别”。
按照机构给的一些数据，Tesla Bot长这样：身高1.72m，重量57kg，负载20kg(手臂附加5kg)，行走速度2m/s；其表面由“轻质材料”制成，比人的皮肤更为光滑。
（网络；Tesla Bot）
马斯克表示，特斯拉今年最重要的产品就是机器人，地位甚至高于特斯拉汽车。假若特斯拉得以完成研发生产，假若“擎天柱”能完成目前只能由人类完成的任务，便有可能“彻底解决劳动力短缺，颠覆现有经济模式”。
而在今年4月的采访中，马斯克还表示，如果未来两年内“擎天柱”能够量产，在规模效应下，其成本比汽车还要低，预计售价2.5万美元，这个价格，确实比汽车要便宜的多。
马斯克无疑是新行业的引导者，如果这次特斯拉真正成功推出了爆款机器人，那么必然会加速机器人行业的发展。尤其对于当下消费电子进入瓶颈期，行业急需有新的迭代现象级产品。
天风给出的四个维度，都可以关注：
1、传统机器臂产业链，绿的谐波、双环传动、汇川技术长期维度受益于FA机器人以及服务机器人。
2、特斯拉汽车产业链：三花智控、拓普集团供应逻辑较为清晰。
3、以碳纤维为代表的新材料的应用，做到充分减重。
4、有类似特斯拉人工智能技术路径标的柏楚电子，亿嘉和等。
特斯拉机器人属于短炒概念，但后面肯定还会有消息持续刺激。不过，特斯拉机器人消息6月4号已经流出，而且也经过半个月各类科技类自媒体传播。至于为什么到今天才被炒作，大概还是市场做高低切换。结合题材的炒作特征，短线资金先潜伏，随后待科普传播后借机拉起，再趁着高潮发酵先手资金离场，很多短线题材都这么玩。最鲜活的案例，不就是刚走完的新东方在线概念嘛。
03
元宇宙
市场热点轮动加速，基本还是围绕低位+消息刺激。元宇宙概念，牛哥上个月月底就发现有资金在潜伏，最近随着高位成长股回落，元宇宙中的资金再次结合着热点蠢蠢欲动。
6月16日，上海市政府组织2022年全球投资促进大会并发布了上海市元宇宙投资促进方案，计划到2025年元宇宙产业规模突破3500亿元，再次表态支持元宇宙。
昨日盘后消息，路透社援引三位知情人士的消息透露，腾讯控股周一宣布正式成立“扩展现实”(XR) 部门，将下一场赛道押注在虚拟的元宇宙概念上。
去年至今，互联网企业持续布局元宇宙。百度推出元宇宙办公社交应用“希壤”，并在其中召开百度AI开发者大会；网易推出沉浸式会议系统“瑶台”；Meta正式推出“HorizonWorlds"；B站正在测试元宇宙业务“高能链”。
另外，据中国网科学消息，全球数字经济大会拟7月底举行，策划全球万人元宇宙峰会。大会由北京市人民政府、国家发展和改革委员会、工业和信息化部等共同主办。会议主办方级别较高，目前尚未披露会议内容，预计主题内容集中在元宇宙、东数西算、数字交易等方向。
元宇宙看上去很虚，但不影响市场炒作，元宇宙重叠比较多的传媒和游戏概念，它们在经历这一轮调整以后，创下了2015年以来的新低，按照轮动思路，短期不能证伪的高科技方向，都会反复。
牛哥更关注机构参与的一些标的，如内容端看三七互娱、完美世界、宝通科技、风语筑等；硬件端看歌尔股份、东山精密、兆威机电等。
04
集成灶
最近不少朋友持续跟我交流房地产这块回暖的机会，但牛哥认为3、4月房地产走得是政策改善下，估值修复的预期，当下已经来到业绩兑现的时候，没有业绩的票，压力非常大。要知道，房地产黄金时代已经过去，目前已是黑铁时代，不容易把握。要看，也是去看有增量的地方。
最近有数据显示房地产回暖，但牛哥认为弹性比较大的还是家装和家电类。家电这块，结合大宗原料价格回调的预期，有望带动家电业绩逐步修复。
具体来看，月度数据上，2022年5月全国商品房销售金额单月环比+29.7%，同比-37.7%，降幅较4月收窄8.9个百分点；而在高频数据上，6月11日-6月17日40城新房和17城二手房均出现单周同比为正的情况。
近期在美联储加息的抑制下，近期大宗商品价格有较明显回落，例如，钢铁目前价格4220元每吨，较4月1日高点跌幅达19.13%，而铜、铝价格也分别下跌了9.4%、18.8%，大宗原材料价格的明显回落将有助于家电企业毛利率以及净利率的回升。
另外，还有周五提到的消费政策刺激，有望加速家电产业景气回升。
对于家电，牛哥还是看有增量的集成灶这块，核心厂商火星人、浙江美大、亿田智能、帅丰电器预计2022H1业绩增速分别为33%、19%、33%、22%，业绩增长强劲，主要是因为集成灶相对于传统烟灶替代效应明显，过去5年中国市场复合增长率高达39%，2021年渗透率也仅为12.4%，未来仍有望保持较快增长。
