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华夏银行定增 溢价率达107%

时间: 2021-05-21 17:28:56 来源: 深圳商报

华夏银行再度筹划定增以补充资本,但其定增预案被市场引发市场热议。因为多数定增募资大多折价发行,而华夏银行的定增预案属于溢价发行,且溢价率达107%。

定增预案显示,华夏银行拟向不超过35名特定投资者发行A股股票不超过15亿股,募集资金总额不超过200亿元,将以现金方式认购,发行对象尚未确定。所募资金扣除相关费用后全部用于补充公司核心一级资本。按照定增预案,发行价格13.33元/股左右,其最新收盘价为6.44元/股,发行价格是二级市场股价的2倍多。

其实,上市银行股溢价定增、破净定增是近年常态,主要是因为上市银行的股价的确是处于较低估值区间。如果参照净资产,华夏银行每股净资产为14.34元/股,发行价格是低于每股净资产的。

近年来,华夏银行面临着较大的资本压力。一季报显示,华夏银行的核心一级资本充足率、一级资本充足率、资本充足率分别为8.66%、10.95%、13.02%,较2020年末再次下滑0.13个百分点、0.22个百分点、0.06个百分点。资本金不足并未得到很好的缓解。

之前华夏银行已经通过发行优先股、普通股、无固定期限资本债券和二级资本债券等多种方式补充资本金,筹集资金合计超千亿元。最近的一次是去年底发行了一笔规模为330亿元的债券,用于满足公司资产负债配置需要,充实资金来源。

2019年初,华夏银行也实施了定增,发行价格为11.40元,溢价率在60%左右。此次溢价率高是大家关注的主要原因,业内人士认为,如果溢价率超过100%,存在较大的发行风险。

绝大部分公司发行价格较二级市场股价有一定幅度折价。而近年来上市银行一般却是溢价发行,今年贵阳银行、长沙银行、邮储银行定增发行,溢价分别是27.58%、25.48%、6.12%;但大多数溢价率远低于本次华夏银行的定增发行价。华夏银行表示:“本次发行完成后,其每股收益、净资产收益率等指标短期内存在下降的风险,原股东即期回报存在被摊薄的风险。”

关键词: 华夏银行 定增 溢价率 107%

责任编辑:QL0009

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